许多进口商发现,将制造业转移到越南并不只是寻找新的供应商那么简单。让我们看一下从制造业转移到越南之前要考虑的四个关键因素。

越南制造中美贸易战为进口商是否应将生产转移到越南的辩论增加了新的活力。进口商多年来一直在考虑将供应链从中国迁至其他地方,其中一些已经成为了诱饵。

以耐克为例。在2010年, 越南成为主要供应商 占耐克品牌鞋类产量的37%,而中国仍然紧随其后,达到34%。快进到2018年,越南增长到47%,而中国下降到仅26%。

但是,许多进口商发现,将制造业转移到越南并不像寻找新的供应商那样简单。

许多新闻媒体都吹捧越南为“下一个中国”。但是一些进口商仍然对越南制造商能否提供与中国相同水平的行业专业知识持怀疑态度。尽管劳动力成本降低了,但进口商也必须考虑越南产品的质量。

至此,通往中国的道路已经破旧。但这并不意味着您也无法通过越南采购获得成功。让我们看一下从制造业转移到越南之前要考虑的四个关键因素。

1.针对您的产品类型的合格制造商的可用性

搬到越南时,您应该考虑的第一个因素是您是否可以在越南实际制造所需的产品。

从中国采购的经验丰富的进口商知道,在中国几乎可以找到任何产品类型的制造商。不仅仅是一个制造商,您可以轻松找到数十甚至数百个具有相似技能和产品的制造商 越南制造提供。 

考虑到诸如阿里巴巴(Alibaba)或中国制造(Made in 中国)等用于采购的在线搜索引擎主要由中国供应商主导。例如,在阿里巴巴上搜索“塑料袋”供应商只会产生485家潜在的越南制造商,而中国只有3,850家。

在现阶段,越南根本无法提供中国所能提供的多样性。但是越南的制造业确实比其他制造业拥有更高的产业多样性 替代采购目的地,例如孟加拉国和柬埔寨。

该国最高 出口商品 包括各种类型的机械,服装和纺织品,鞋类和头饰,食品和金属。

越南与中国的行业成熟度和制造专业知识

希望将生产从中国转移到越南的进口商也应权衡相对缺乏经验的先进制造业带来的劳动力风险。要求较高技术精度的产品,例如航空航天零件,可能很难在越南采购。

尽管越南制造商存在于各种行业中,但这些工厂可能是新建的,也可能没有经验,无法出口到您的目标市场。生产线工人可能同样缺乏制造您的产品类型的经验。

另一个关键考虑因素是设备和工具。您现有的中国供应商是否已为您的产品设计了定制模具或工具?如果您没有合适的绑定工具,他们可能会拒绝将定制的模具转移给您的新越南制造商 知识产权协议 in place.

在越南寻找合格的模具工程师来设计新模具可能很困难,其中78% 越南的劳动力 缺乏学历。和 越南排名120 在130个国家中“知道如何”方面, 或专业技能的广度和深度,在世界经济论坛的 人力资本指数.

一家注塑公司 最近搬到越南 依靠一家具有计算机数控机床和工程师的中国供应商来开发模具和工具。然后,该公司将该设备运送到越南进行大规模生产。您可以根据自己的产品需求在越南找到类似的职位。

2.从中国转移现有供应链的成本

进口商最常将中国劳动力成本上涨视为他们考虑将生产转移到中国的主要原因。

中国的工资 增加了 60% 自2011年以来,一些劳动密集型产品的利润率正在下降。随着2018年开始征收新关税,特别是一些美国公司现在发现中国成本过高。

让我们检查一下 越南制造 与中国:

越南与中国的劳动力成本和人力资本

越南制造越南的 每月最低工资 在2019年,每个地区的价格从125美元到180美元不等,在胡志明市和河内等城市地区率最高。这些工资有时是一半  中国的 每个省的价格从140美元到346美元不等。

越南的最低工资增长显示出稳定的迹象。最低工资在2019年平均增长5.3%,低于2018年(6.5%)和2017年(7.3%)的增长。

越南的低廉劳动力成本是其对进口商最有吸引力的特征之一,这也就不足为奇了。但是,降低人工成本是否足以激励您拔掉供应链?

越南在劳动力规模上处于极大的劣势。拥有大约7.88亿人口的劳动力, 中国的工人人数是越南的近14倍。越南已经看到重大 技术工人短缺 在中美贸易战之后制造业激增之后。

越南在其他一些主要方面也落后于中国 人力资本指数 排名,包括专有技术,发展和教育。这些限制无疑可以抵消任何劳动力成本节省,从而使越南对许多制造商而言成为对中国吸引力较小的替代品。

越南制造

搬迁和设施开发成本

人工成本是任何劳动密集型产品(例如鞋类和服装)的主要考虑因素。但是,仅考虑劳动力成本并不能表明迁移到越南的全部财务承诺。

一位中国工厂老板最近告诉《南华早报》, 将中国供应链转移到越南 could cost 140万美元仅用于搬迁初期, 包含:

支付并转换工业厂房,转移自动化生产线……以及支付津贴以将熟练的中国工人送到那里。

2018年在一个越南工业园区以长期租赁方式租用工业用地的成本也从每平方米60美元增加到2017年的70美元,从每平方米90美元(2017年为10.76平方英尺)增加到90美元。胡志明市附近的公园从去年的3美元涨至每平方米4美元。

对于希望在越南建立新工厂的制造商而言,时间至关重要。正如一位工业园区高管在2018年底指出的那样:

您必须很快…我们的土地即将耗尽。每周都有许多中国工厂老板来我们工厂参观。

进口材料和零件成本

另一个重要的考虑因素是产品的机械,部件和投入的成本。越南制造

注塑塑料零件,织物和电气元件仍经常从中国进口到越南进行生产。越南制造商在整个生产过程中依靠国外投入进行生产 各种行业。例如:

  • 越南制衣业进口 70%至80%的纺织品 用于中国生产
  • 越南的电子行业进口的制造业投入价值高达产品总值的77%
  • 越南的制药业进口了85%至90%的原料
  • 越南的塑料工业进口的制造业投入占生产成本的70%至80%

进口的材料或零件通常会提高您每个产品单位的价格。如果您的供应链继续依靠中国来提供投入,那么它仍然容易受到关税和贸易紧张局势带来的成本上涨的影响。

但是越南确实具有地理优势-靠近中国。与其他更远的东盟国家相比,从中国南方进口投入物相对较快且便宜。

在越南和中国制造时的质量控制成本

许多进口商选择进行 产品检验 通过专业的第三方远程验证产品质量。但是视工厂位置而定,检查成本可能相差很大。

如果您的第三方质量检查提供商不在越南广泛运营,您可能会面临更高的质量检查费用。中国许多地方检验公司仅在国内经营,而没有 全球业务.

缺乏可用的检查员或检查员的分包会导致几个问题,包括:

  • 需要更长距离到达检查地点的检查员的旅行费用较高
  • 安排检查的交货时间更长
  • 诚信问题 由于缺乏集中的道德和运营政策

如果您正在考虑重新定位供应链,请与您现有的质量控制提供商联系,看看他们可以提供什么支持。小心 评估新供应商 选择之前和之后,以确保它们可以满足您的质量标准。 

3.越南的物流和基础设施

道路平坦,全球10条道路中有7条 最繁忙的航运港口 加上庞大的铁路网络,中国拥有亚洲一些最发达,最高效的进出口基础设施。无论是运输货物还是只是拜访供应商,从一个供应商到下一个供应商都是相对容易的。

但是在物流方面,考虑迁移到越南的进口商可能会发现那里的基础设施是一个主要的限制因素。由于基础设施效率低下,您可能会面临更长的交货时间和意外延迟(有关不仅仅是质量:采购时还要考虑4个因素)。

在世界银行2018年的160个国家中 物流绩效指数越南(第39位)总体上落后于中国(第26位)。但重要的是,越南的排名确实超过了该地区的几个国家,包括孟加拉国(100),柬埔寨(98),印度尼西亚(46)和印度(44)。

基础设施质量的差异是造成中越两国得分差异的主要原因。虽然越南耗资50亿美元建设 南北高速公路该项目于上个月开始,预计将为该国的物流业带来重大推动。

越南制造

4.在越南经商容易

一个地区 越南的排名实际上比中国好 做生意容易-排名69 中国46位 放在世界银行的指标上。在这些指标上,越南也是34个国家(从2018年到2019年)进步最大的国家之一,特别是在以下方面:

  • 开展业务:降低开展业务和在线发布公司注册通知的成本。
  • 税收:取消了提交增值税纳税申报表纸质副本的要求,并降低了雇主对劳动力基金的缴款。
  • 合同执行:在线发布在商业案件中各个级别的判决。
越南制造

随着越南监管环境的逐步改善,越南本地业务的运营比以往任何时候都容易。 

5.外资越南制造商

越南越来越多的工厂由中国人或台湾人拥有,这可以使您从中国过渡到越南的过程更加顺利。

如果确实如此,您可能会惊讶地发现,大多数面向出口的越南制造商实际上都是外资独资企业。例如, 三星 has invested 173亿美元 在过去的十年中,建造了8家新工厂和1家R&D center 在越南.

越南的外国直接投资(FDI) 上涨百分之九 在2018年,自2014年以来持续同比增长。日本,韩国和新加坡是越南最大的外国投资来源,而中国的投资继续保持快速增长。

越南制造越南官员也正在考虑开放三个新 经济特区(SEZ) 尽管反华政治抗议活动迄今已延缓了决定,但对2019年外国投资的影响仍然很大。政府提议提供99年的租约和免税,以刺激进一步的投资。

中国对越南工厂的影响

您的中国供应商规模越大,他们就越有可能考虑将业务转移到越南以降低成本。您可能能够 与他们合作,在中国保留一些生产流程或订单,同时将其他生产流程或订单外包给越南。

由于许多中国大陆和台湾公司在越南都设有工厂,因此您花费时间和精力来学习越南的细微差别 中国文化 不会浪费。

此外,在这些工厂的外国影响通常会远远超出所有权,而延伸到中层管理人员。中资合同制鞋履制造商可能雇用多达200名中国工人以及10,000名当地越南工人。

通常,您会发现这些工厂还雇用精通英语和中文的越南员工。这样可以轻松转移现有的 质检清单,规格表或其他可能以英文和中文编写的产品文档。

结论

如果您要将越南定为从中国转移生产的潜在目的地,请考虑以下要点:

  1. 您可以合理预期制造的 在越南?较低的劳动力成本可能会掩盖同样重要的问题 例如可能会降低质量并增加供应商风险。
  2. 什么样的 金融投资 稳定的供应链将需要?便宜的劳动力成本会抵消其他潜在的搬迁成本吗?
  3. 是 是否有本地替代品可用于您产品的必要组件和材料? 它们可能不像在中国那样容易找到或迅速获得。
  4. 哪些合作伙伴可以帮助您在不严重影响产品质量的情况下重新定位供应链? 与您当前的任何供应商(制造商,质量控制或物流提供商)进行交谈,以了解他们可能如何提供帮助。

最重要的是,请记住,总有便宜的地方可以生产您的产品。因此,无论您希望从越南采购获得什么竞争优势,在离开中国之前首先要考虑这四个因素。

编者注:这篇文章最初于2015年3月发布,并进行了更新,以确保其新鲜度,准确性和全面性。


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